Loar Holdings Inc. ha decidido realizar una oferta pública secundaria significativa, poniendo a disposición del mercado 9 millones de acciones ordinarias a un valor de 83,41 dólares cada una. Esta operación, respaldada por varios accionistas, no busca aumentar los fondos de la empresa directamente, ya que los beneficios de la venta irán a los accionistas participantes.
Además, se ha dado a los suscriptores la opción de comprar hasta 1,35 millones de acciones adicionales al mismo precio. El protocolo estipula que esta transacción se culminará el 16 de mayo de 2025, siempre y cuando se cumplan las condiciones normales de cierre.
Jefferies y Morgan Stanley son los principales responsables de dirigir esta operación, contando con el apoyo de Moelis & Company, Citigroup, y RBC Capital Markets. En paralelo, Blackstone participa como co-manager del proceso.
El día 1 de mayo de 2025, Loar Holdings presentó ante la Securities and Exchange Commission una declaración de registro para cubrir la legalidad de esta oferta, utilizando un suplemento de prospecto y un folleto base. Quienes deseen obtener información detallada sobre la oferta pueden dirigirse a los departamentos de prospectos de Jefferies o Morgan Stanley, ambos situados en Nueva York.
Cabe destacar que este movimiento no constituye un intento de compra o venta de valores en lugares donde no esté autorizado, y no se llevará a cabo en jurisdicciones que no lo permitan.
Dedicada a la producción de componentes aeroespaciales y de defensa, Loar Holdings mantiene alianzas estratégicas con importantes fabricantes internacionales del sector. No obstante, las declaraciones anticipatorias emitidas podrían enfrentar riesgos e incertidumbres que podrían alterar los resultados esperados.
